提醒推送规则设置

金数据表单提醒推送功能的完整配置方法。涵盖五种触发条件(数据新增、数据变更、条件新增、条件变更、定时触发)和四种推送方式(短信/邮件、企业群消息、Webhook、微信订阅消息)的设置说明。

配置路径:在表单「设置」→「提醒推送」,新增或者修改提醒任务:

  • 新增推送样式

  • 修改推送样式


提醒推送触发条件设置

触发条件一:数据新增触发

触发时机:

  • 用户通过表单页面提交新数据时;

  • 管理员在表单后台「数据」页面手动添加数据时。

典型应用场景:

  • 预约管理: 客户提交预约申请后,自动通知相关服务人员;

  • 活动报名: 参与者报名成功后,推送活动详细信息和注意事项;

  • 订单处理: 新订单生成时,通知仓库准备发货;

  • 咨询反馈: 收到用户咨询时,提醒客服人员及时处理。

配置说明: 选择此触发条件后,每一条新数据都会触发推送,无需设置额外条件。


触发条件二:数据变更触发

触发时机: 当表单中的任意一条已存在数据发生修改时触发,包括:

  • 用户修改自己提交的数据;

  • 管理员在后台编辑数据;

  • 通过 API 接口更新数据。

典型应用场景:

  • 订单跟踪: 订单状态更新时通知客户;

  • 信息变更: 员工修改个人信息后通知 HR 部门;

  • 进度更新: 项目进度变化时通知相关人员。

配置说明: 系统会监测所有字段的变化,数据页面任何字段值的改变都会触发推送。


触发条件三:符合特定条件的数据新增

触发时机: 新数据提交时,系统会先判断是否满足预设条件,只有满足条件的数据才会触发推送。

条件设置方式:

  • 单一条件:如「渠道」等于「公众号」;

  • 组合条件:如「金额」大于 1,000 且「会员等级」等于「VIP」;

  • 多选条件:如「部门」包含「技术部」或「产品部」。

典型应用场景:

  • 大额订单提醒: 订单金额超过 5,000 元时通知销售主管;

  • VIP 客户关怀: 新注册的 VIP 会员收到专属欢迎信息;

  • 特定渠道推送: 根据用户填写的渠道,给对应的渠道负责人发送通知。


触发条件四:符合特定条件的数据变更

触发时机: 已有数据被修改后,如果修改后的数据满足预设条件,则触发推送。这通常用于状态流转的场景。

重要说明:

  • 系统会对比数据修改前后的状态;

  • 只有从「不满足条件」变为「满足条件」时才触发;

  • 如果修改前后都满足条件,不会重复触发。

典型应用场景:

  • 审批流程: 状态从「待审核」变为「已通过」时,通知申请人;

  • 订单发货: 订单状态从「待发货」变为「已发货」时,发送物流信息;

  • 任务分配: 任务负责人变更时,通知新的负责人;

  • 等级升级: 会员等级提升时,发送升级祝贺和新权益说明。


触发条件五:数据达到设定时间

触发时机: 基于表单中的日期/时间字段,在特定时间点自动触发推送。系统会为每条数据设置独立的"闹钟"。

时间设置选项:

  • 当天触发

    • 设置格式: 选择具体时间点(如 09:00、14:30);

    • 执行逻辑: 在日期字段当天的指定时间触发;

    • 示例: 生日当天 09:00 发送祝福、会议当天 08:00 发送提醒。

  • 延后触发

    • 设置选项: 与提前触发相同,但在指定时间之后触发

    • 示例:

      • 活动结束后 2 小时发送满意度调查;

      • 培训结束后 7 天发送学习效果回访。

典型应用场景:

  • 节日祝福: 员工生日、客户生日自动发送祝福;

  • 任务提醒: 截止日期提醒任务负责人;

  • 回访安排: 服务完成后 7 天自动发送通知。


题型推送方式说明

方式一:短信/邮件推送

功能概述: 向指定手机号或邮箱地址发送自定义内容的短信或邮件。

适用场景:

  • 报名成功确认;

  • 预约时间提醒;

  • 审核结果通知;

  • 重要信息告知。

使用限制:

  • 需要表单包含「手机」或「邮箱」字段;

  • 消耗套餐内短信/邮件额度;

  • 短信需完成实名认证。

📖 详细配置: 请参考「发送短信配置指南」或「发送邮件配置指南」。


方式二:企业微信/钉钉群消息

功能概述: 将表单数据自动推送到指定的企业微信群或钉钉群,支持@特定成员。

适用场景:

  • 团队协作通知;

  • 异常情况告警。

📖 详细配置: 请参考「企业微信群消息配置指南」或「钉钉群消息配置指南」。


方式三:Webhook 推送

功能概述: 将表单数据以 JSON 格式实时推送到您指定的服务器端点,实现与第三方系统的数据对接。

适用场景:

  • 同步数据到 CRM 系统;

  • 对接企业内部系统;

  • 实现复杂的业务逻辑。

技术要求:

  • 具备 API 开发能力;

  • 有可接收 POST 请求的服务器;

  • 了解 JSON 数据格式。

📖 详细配置: 请参考「Webhook 配置与开发指南」。


方式四:微信订阅消息

功能概述: 通过金数据官方公众号向用户发送微信订阅消息,未关注公众号的用户会收到服务通知。

适用场景:

  • 订单状态通知;

  • 活动开始提醒;

  • 服务进度更新;

  • 会员权益提醒。

内容限制:

  • 消息标题:最多 15 个字符;

  • 消息内容:最多 200 个字符;

  • 跳转链接:需 ICP 备案。

📖 详细配置: 请参考「微信订阅消息配置指南」。


提醒推送其他说明

数据导入与触发规则

数据来源

是否触发提醒

说明

表单页面提交

✅ 触发

用户正常填写并提交表单

后台手动添加

✅ 触发

通过「数据」页面的「添加数据」按钮添加

API 接口推送

✅ 触发

通过 API 接口添加/修改数据

Excel 批量导入

❌ 不触发

通过 Excel 文件批量导入数据


内容合规要求

禁止发送的内容:

  1. 违法信息: 涉黄、涉赌、涉毒、涉暴等;

  2. 虚假信息: 虚假宣传、欺诈、传销等;

  3. 侵权内容: 侵犯他人隐私、名誉权等;

  4. 垃圾信息: 未经许可的营销推广;

  5. 敏感内容: 政治敏感、宗教极端等。

违规后果:

  • 账号可能被限制或封禁;

  • 涉嫌违法的将移交公安机关处理。

合规建议:

  • 确保获得接收方的明确同意;

  • 内容真实、准确、合法;

  • 避免频繁发送造成骚扰。

发布日期:2025年09月12日
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