对外查询功能使用指南

功能概述

核心特点：

• 灵活的查询条件设置；

• 隐私保护功能；

• 支持查询者修改数据；

• 可自定义查询页面。

对外查询创建方式

基于表单数据创建对外查询

场景：当您已有收集好的表单数据，需要开放给用户查询时使用。

操作步骤：

1. 点击「创建查询」按钮；

2. 创建方式选择「选择表单」；

3. 搜索表单名称；

4. 点击对应的表单进入设置界面。

Excel 导入创建对外查询

场景：将 Excel 数据导入金数据，导入后会生成一个在线表单，并自动创建对外查询。

导入注意事项： ⚠️ 文件要求：

• Excel 文件标准：后缀为 .xls 或 .xlsx ；

• 数据勿合并单元格；

• 单个文件大小不超 5MB ；

• 行数不超 6,000，列数不超 100 。

操作步骤：

1. 点击「创建查询」按钮；

2. 创建方式选择「导入数据」；

3. 点击上传文件，预览上传结果并确认内容；

   

4. 设置导入数据每个字段的数据类型；

   

5. 确认设置内容后，点击「导入数据」完成数据导入，进入设置界面。

对外查询数据源管理

功能说明：管理对外查询的数据来源，支持查看和修改原始数据。

查看数据源

操作方法：

• 进入对外查询项目；

• 点击右上角「数据源」图标；

• 可进入对外查询地址对应表单的数据页面。

管理和修改查询数据

数据修改：

• 如需对原始数据进行修改；

• 在数据页面可直接对数据进行编辑；

• 修改后的数据会实时同步到对外查询。

使用场景：

• 更正错误数据；

• 更新信息状态；

• 补充缺失信息。

设置对外查询条件

功能说明：定义用户查询时需要输入的验证信息，确保数据安全性。

查询条件配置

自定义条件：

1. 在查询条件设置区域；

2. 选择自定义添加查询条件；

3. 从字段列表中选择需要的字段作为查询条件。

条件管理

添加条件：

• 点击添加按钮选择更多字段；

• 多个条件之间为「与」的关系（所有条件都需要满足）。

删除条件：

• 鼠标悬停在查询条件上；

• 点击出现的删除按钮即可删除。

注意事项：

• 增加的条件只能是「与」的关系；

• 至少需要保留一个查询条件。

添加/移除对外查询字段

功能说明：控制查询结果中显示哪些字段信息。

完成查询条件设置后，点击「查询」进入结果页设置。

• 在结果设置页面；

• 点击「配置展示字段」，可以添加/移除查询字段。

对外查询个人隐私信息保护开启/关闭

功能：针对个人隐私信息相关字段，开启打码显示；系统识别会默认开启。

设置步骤：

1. 在查询结果设置页面；

2. 找到需要保护的字段；

3. 开启/关闭「隐私保护」选项。

打码示例：

• 手机号：132****1234 ；

• 保护用户隐私信息不被完全暴露。

查询者修改/打印权限

修改权限设置

功能：允许查询者修改查询结果中的特定字段。

开启方法：

1. 在查询结果设置页面；

2. 找到需要开放修改的字段；

3. 开启「允许查询者修改」选项，开启后会显示蓝色字体的「批量修改」入口，你可以批量给字段开启修改权限；

4. 填表者即可修改对应字段。

使用场景：

• 允许用户更新联系方式；

• 修正个人信息错误；

• 更新状态信息。

打印权限

功能：允许查询者结果后将当前页面保存为本地 PDF 文件。

开启方法：

1. 在查询结果设置页面；

2. 点击右上角「设置」；

3. 开启/关闭「查询者可以保存数据」，系统默认关闭；

4. 填表者即可将当前页面保存为本地 PDF 文件。

查询者查看和保存数据样式

查询页面美化和发布

查询页面美化

可修改内容：

1. 标题：修改查询页面的标题文本；

2. 封面：设置查询页面的封面图片或样式；

3. 「查询按钮」文案和颜色：设置按钮的文案内容和颜色，系统默认为蓝色。

设置方法：

• 在创建查询后的设置界面中；

• 直接编辑相应的文本内容；

• 上传或选择封面图片。

查询结果高亮

功能：突出显示重要字段信息。

设置步骤：

1. 在查询结果设置页面；

2. 找到需要突出的字段；

3. 开启「字段高亮」选项；

4. 对应字段会以高亮的颜色显示在数据顶部。

效果说明：

• 高亮字段会优先展示；

• 使用醒目颜色标识；

• 方便查询者快速定位重要信息。

管理已发布的查询

查询状态管理： 设置完成后，可以在设置里进行以下操作：

• 停用：暂时关闭对外查询服务；

• 删除：永久删除对外查询。

查询统计：

• 在桌面界面查看查询次数；

• 区分已开启和已关闭的查询。

对外查询常见问题

Q1：如何修改查询条件？

答：在设置界面中，可以选择默认的「姓名和手机号」或自定义添加查询条件。

Q2：可以设置多个查询条件吗？

答：可以，但多个条件之间只能是「与」的关系，需要所有条件都满足才能查询到结果。

Q3：如何保护用户隐私信息？

答：开启「隐私保护」功能，敏感字段会自动打码显示，如手机号显示为 132****1234 。

Q4：查询者可以修改查询到的信息吗？

答：可以，需要在对应字段开启「允许查询者修改」选项。

Q5：如何删除不需要的查询条件？

答：鼠标悬停在查询条件上，即可看到删除按钮，点击删除即可。

对外查询套餐资费介绍